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Conseil en Stratégie Financière
Luc Lassabliere
Consultant
5 Place D'Ainay
69002 Lyon
Atouts d'un Consultant en Gestion de Patrimoine
- Vous guider dans le choix des différents placements et organismes financiers qui s’offrent à vous
- Vous éclairer sur les conséquences fiscales et juridiques et risques comparés de telle ou telle mesure
- Devoir de conseil en toute impartialité et objectivité
- Partenaire des plus importantes compagnies d’assurance , groupes bancaires , Promoteurs immobiliers. Intential, Générali,Swisslife,Axa ,Prédica, Aprep Ag2r la Mondiale,Solly Azar,Debory Eres, Périal,Cogedim,Constructa etc……
- Je mets à disposition des clients ma sélection d’ organismes financiers, de contrats ,issus de plus 20 ans d’expérience, pour une meilleure diversification
- - Solvabilité
- - Back office
- - Contrats
- Pour rappel je suis bien entendu tenu par le secret professionnel
MISSIONS
La mission est de proposer la meilleure solution possible à mes clients en tenant compte de la situation, de la motivation, des besoins, et des moyens de chacun.
Lors du premier contact, ma mission est d'identifier le domaine d'intérêt privilégié afin d'établir une stratégie de base selon les souhaits du client, en tenant compte de l'environnement juridique et fiscal en vigueur.
La situation de chacun et la législation évoluent continuellement. Après la mise en place du premier investissement, il est nécessaire d'adapter régulièrement la stratégie initiale, soit sous notre intervention, soit sur demande du client.